Юг Франции. Нейма усердно тренируется, чтобы принять участие в своей первой корриде. На следующее утро после дебюта в роли тореро она обнаруживает на своем теле глубокие раны. В течение последующей недели всех ее друзей одного за другим находят растерзанными. Новости о разгуливающем на свободе быке наводят ужас на местных жителей, и они объявляют охоту.

Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины.

Айша живёт с мужем Брахимом и тремя сыновьями на севере Туниса. Старшие сыновья, Мехди и Амин, уезжают на войну. Через несколько месяцев Мехди возвращается домой с беременной женой Рим. Её хиджаб и молчание вызывают беспокойство у Брахима. Айша, напротив, принимает сына с женой и намерена их защищать. Возвращение Мехди приводит к череде странных событий в деревне. Айша настолько сосредоточена на защите сына, что поначалу не замечает нарастающий страх среди жителей.