Мэтью Шардлейк получает от Томаса Кромвеля задание расследовать смерть комиссара в отдаленном городке Скарнси.

На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.

О жизни Кафки, его взаимоотношениях с тираническим отцом, любовных отношениях с Фелицией Бауэр, Миленой Есенской и Дорой Диамант, а также о его дружбе с Максом Бродом.

Австрия, 1750 год. В лесной деревне казнят женщину, признавшуюся в убийстве младенца. Некоторое время спустя Агнес из соседней деревни выходит замуж за местного мужчину и начинает здесь жить. Девушка жаждет детей, но нежелание мужа исполнять супружеский долг, тяжёлая ежедневная работа, придирчивая свекровь — и Агнес всё больше блуждает в одиночестве по лесу, одолеваемая мрачными думами.